Il Point Sb Etica avrà l’opportunità di essere un valido partner aziendale, anche per le operazioni di M&A grazie agli accordi quadri sottoscritti con Advisor di levatura Internazionale. L’operatività della Business Unit sarà gestita grazie alla piattaforma informatica.
L’analisi porterà in evidenza i fattori di criticità, il declino dell’operazione, oppure la volontà a procedere nell’iniziativa. L’assistenza riguarderà i seguenti aspetti:

Analisi preliminare volta ad esaminare le opzioni strategiche disponibili

Ricerca ed identificazione di possibili controparti che rispondano ai criteri di selezione del cliente e avvio dei contatti preliminari finalizzati ad accertare l’interesse e la disponibilità a procedere nelle trattative

Normalizzazione di costi e ricavi;

Assistenza nell'analisi dei fattori industriali, di settore e strategici dell'azienda oggetto di valutazione, determinazione del loro impatto sul valore aziendale, valutazione delle sinergie possibili derivanti da integrazioni, analisi della struttura dei costi e ricavi aziendali, valutazione degli assets immateriali, ecc.

Valutazione economica utilizzando le metodologie valutative ritenute più idonee ad individuare i prezzi di mercato, tipicamente DCF e multipli di mercato desunti da transazioni concluse

Predisposizione del teaser, information memorandum, executive summary, business plan e qualunque altro documento utile all’operazione contenente dati e informazioni sull’azienda oggetto di dismissione o in caso di acquisizione ottenimento di tutti i dati ed informazioni necessari per la migliore comprensione della controparte;

Strutturazione e sviluppo della negoziazione con la controparte e assistenza nell’individuazione di eventuali aspetti critici; 

Definizione degli accordi di riservatezza e della lettera d’intenti con la controparte, definendo le principali condizioni che dovranno essere sviluppate nella stesura del contratto definitivo e assistenza nella negoziazione e nella stesura del contratto definitivo;

Assistenza nella predisposizione della "data room”;

Analisi e confronto delle offerte ricevute dai potenziali acquirenti e definizione dei principali punti di forza e di debolezza delle singole offerte (rischi della transazione, modalità di realizzazione, garanzie, ecc.) e assistenza nel processo di due-diligence.